Análise da visão interna, através de entrevistas junto a quase totalidade dos funcionários da empresa cliente (nível operacional a executivos e sócios)

Visão interna dos ponto fortes e fracos

Alinhamento da equipe interna a estratégia da empresa

Análise do cadastro de clientes

Análise macro do mercado de administradoras de investimento

Análise do público-alvo: entrevista a clientes, ex-clientes e potenciais clientes, somada ao mapeamento das principais necessidades atendidas e não atendidas pela concorrência

Mapeamento da concorrência: elaborado sob um ponto de vista estratégico, apontamos os pontos fortes e fracos de cada concorrentes assim como indicamos quais ações mercadológicas e linhas estratégicas poderiam ser adotadas pela empresa cliente

Elaboração de recomendações que permitissem a empresa cliente atingir o cenário desejado

Cada ação tática teve como resultado esperado um objetivo desejado